本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月9日以电话、短信等方式发出，并于2024年8月22日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　（一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。与会董事一致认为，公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告全文及摘要的编制及审议工作，同意报告全文及摘要。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）；《2024年半年度报告摘要》（公告号：2024-028）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。与会董事一致认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和通知作出的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。《关于公司变更会计政策的公告》（公告号：2024-027）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月9日以电话、短信等方式发出，并于2024年8月22日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席施永丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报告全文及摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部修订发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的规定进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　报告期内公司蚌埠光能子公司点火投产并实现了产品销售，但公司整体主营业务收入尚未发生较大的变化，目前形成以日用玻璃制品为主，光伏玻璃制品为辅的主营业务收入构成。报告期内，公司所处的日用玻璃板块，行业整体经历了先仰后挫的发展态势，国内市场整体市场需求从年初的较为旺盛转至二季度的逐步低迷，同时随着二季度国际海运费的急速上涨，正常的出口贸易发运受到了极大的影响。公司虽然采取了灵活调剂发运港口、给予部分海外客户合理酌情补贴费用等方式，但出口贸易货物库存还是积压严重，影响公司整体产销率目标的实现。报告期内，公司所处的光伏玻璃板块，行业整体还处于非景气周期，随着光伏玻璃所应对的光伏组件产业链同质化竞争的加剧，整个行业链呈现出不同层次的低价传导，行业整体盈利能力处于较低水平。报告期内，公司所处的玻璃制造行业紧紧抓住提质、增效，通过在传统行业挖掘新质生产力潜在动能，加大数字化、绿色化技术更新和改造，努力实现低碳绿色发展，勇于参与全球性竞争，用外在压力和内生动力加快高质量发展步伐。

　　报告期内，全球经济恢复动能尚且不足，整体消费市场尚处于相对低迷期，全球性的地缘冲突仍然频发。公司主要能源天然气的价格在报告期同比有所回落，主要化工原料纯碱的价格在价格中位区震荡性波动。行业整体盈利能力仍然处于较低水平，行业库存量处于相对高位，行业经济运行质量尚待提升。

　　报告期内公司日用玻璃板块增加了首个海外项目产能的全报告期运营；在原有日用玻璃板块的基础上，增加了光伏玻璃产能。虽然面临着经济下行，玻璃行业竞争加剧，同质化趋势显著以及欧美国家对我国新能源产业偏见式政策等诸多不利因素的影响，公司报告期以稳为先，以创新和挖潜为抓手，基本完成半年度相关工作目标。

　　报告期内，公司日用玻璃板块的主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化，公司为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司首个海外日用玻璃板块生产基地巴基斯坦子公司完成报告期内的完整运营，各项运营数据逐步向好。公司单体投资规模最大的光伏玻璃项目在四月份顺利点火投产，丰富了公司玻璃制造的门类，完善了公司的玻璃产业布局。

　　2024年上半年度，公司实现营业收入8.197亿元，较上年同期增长32.24%，其中日用玻璃板块实现销售收入7.39亿元，同比增长20.75%，光伏玻璃首次实现销售收入0.67亿元；报告期内日用玻璃实现外贸出口收入人民币2.76亿元，同比增长97.79%。报告期，实现营业利润1,394.29万元，较上年同期增长121.93%；实现利润总额1,419.59万元，较上年同期增长122.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1,159.76万元，较上年同期增长123.41%；基本每股收益0.0296元，较上年同期增长123.42%。

　　报告期内公司滁州子公司水晶器皿窑炉技改完成并点火投产，滁州公司多年来首次实现两座窑炉同时达产，随着产能的逐步释放，滁州公司长期以来大资产、小产能的局面得到有效改变，管理成本、公摊成本将会得以降低，管理层有信心从本质上改善滁州公司的经营业绩。

　　报告期内公司日用玻璃板块产能达到历史新高，公司日用玻璃板块的产能消化虽然从内外贸渠道划分，外贸出口业务占公司日用玻璃板块业务比例在不到30%，但部分在公司渠道划分属于内贸业务板块的销售最终市场还在海外。随着二季度国际海运费的猛涨，报告期内公司国际贸易业务量低于预期，公司库存量达到历史高峰值，影响了公司整体产销率目标的实现。公司外贸产品基本为定制类产品为主，在定制类产品排产时，均收取了客户的部分定金，随着未来海运费的逐步恢复，公司将能逐步消化既有的外贸产品的产能。

　　报告期内公司日用玻璃行业产品结构变化较大，压制类产品全行业产能同质化趋势愈加严重，市场的变化也推动着公司加快产线结构的优化和调整，报告期内公司完成了多台自动化程度、生产效率得到明显提升的专业设备的选型、采购。后期公司将在现有省级工程中心、技术中心的基础上，加大专业设备的自主研发、创新改造力度，进一步夯实公司在玻璃装备领域的先发优势和竞争力。

　　报告期内，公司首个海外项目巴基斯坦日用玻璃生产基地投产运营。公司去年决议的项目增资逐步实施，为项目稳定运营奠定基础。目前巴基斯坦公司已经开发30余个当地本土经销商，并进入当地的家乐福、麦德龙等连锁商超渠道。下一步，海外公司将主要围绕着优化本土供应链、结合市场丰富产品结构、锤炼管理团队、提升国际品牌影响力等方面着手，缩短各个环节磨合时间，提升产销率和盈利能力。

　　报告期内，公司海外渠道持续发力，多个原有的薄弱市场得以增长，广交会上客户的到访数，签约率等均有所突破。虽然在二季度末期由于国际海运费的上涨，对外贸发货造成严重的影响，但报告期内日用玻璃外贸出口收入仍然取得了同比增长97.79%的优异成绩，后期随着国际海运费逐步回落，预计外贸出口将成为营收增长的新亮点。

　　报告期内，公司继续加大成本管控力度，通过线上期货和线下采购结合的方式使得重质纯碱采购价格较上年同期下降25.76%，同时公司通过集团锁价的方式降低燃料成本，优化产品结构提升吨玻璃售价，报告期内日用玻璃板块的毛利率同比稳步提升。

　　报告期内，公司工业玻璃子公司围绕重点客户群体，提升产品品质，增加产品加工附加价值，创造了公司单体窑炉面积盈利能力的新高。随着工业玻璃下半年技改窑炉的投产，工业玻璃子公司有望迎来营收、利润的爆发期。

　　报告期内，公司光伏玻璃生产子公司蚌埠光能成功点火并于5月初开始引片投产。在技术团队的努力下，投产当月就实现了超预期的良率及产品品质，且得以稳定提升，为公司光伏玻璃板块快速切入市场和树立良好的市场形象奠定了基础。

　　公司在报告期内的主营业务为集研发、生产、销售为一体涵盖日用玻璃器皿和光伏玻璃的制造企业,公司日用玻璃制品产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮，与其他替代类商品相比，具有环保、无污染、可回收利用等优点。公司通过多年的发展，形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链，是行业中为数不多涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业，公司多年被行业协会评定为国内行业首强企业。公司产品以自主品牌为主，公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道，以及海外电子商务平台、自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主，通过市场调研后的研发，形成具有自主知识产权的专有产品，并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。公司的光伏玻璃生产线包括原片生产及各道工序的后端加工，报告期内，由于公司光伏玻璃尚处于下游终端客户的供应链认证前期准备阶段，目前产品以原片生产并以加工生产类企业作为主要销售客户。

　　2024年上半年度公司实现营业收入81,970.74万元，较上年同期增长32.24%；实现营业利润1,394.29万元，较上年同期增长121.93%；实现利润总额1,419.59万元，较上年同期增长122.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1,159.76万元，较上年同期增长123.41%；基本每股收益0.0296元，较上年同期增长123.42%。具体情况如下：

　　说明：随着公司规模的扩大，本报告期公司玻璃器皿类主营业务收入较上年同期增长20.75%，主营业务成本较上年同期增长14.83%；主要系报告期内公司产品价格提升的同时，在成本控制方面结合期货交易使得重质纯碱采购价格较上年同期下降25.76%，同时公司燃料成本较上年同期下降8.67%；受上述因素影响，吨玻璃售价较上年同期提升的同时，吨玻璃销售成本较上年同期下降7.57%，致使本年度毛利率较上年度提升4.26%。

　　说明：公司全资子公司蚌埠光能，于2024年4月份点火，5月份正式出产品并实现销售，报告期内实现销售收入6,728.05万元，实现毛利率10.76%。

　　随着公司新窑炉及技改窑炉逐步投产，报告期内产能提升较大，本期生产量139,584.92吨，较上年同期增长39.84%，本报告期由于销售收入的增长，本期销售重量111,133.19吨，较上年同期增长6.75%；受市场阶段性低迷和国际海运费上涨，外贸出口类产品积压，期末库存量100,884.05吨，较年初增长39.28%。

　　公司全资子公司蚌埠光能，于2024年4月份点火，5月份正式出产品并实现销售，报告期内生产入库42,455.77吨，销售33,983.36吨，期末库存8,472.41吨。

　　1）期末存货账面价值65,380.18万元，占资产总额的19.12%，存货期末较期初增加16,885.98万元，增长34.82%，主要系报告期内公司生产规模扩大，各类原料物资对应增加，同时受市场阶段性低迷和国际海运费上涨，外贸出口类产品积压，产销率未能达到预期造成库存商品增加。

　　2）公司主要材料、燃料如纯碱等矿物原料、天然气等仍未回归至价格低位，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。

　　3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。

　　②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。

　　③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下：

　　④库存商品的减值准备分两部分：A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品（指该部分产品的库龄，下同）；B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。

　　a常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法：资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。

　　b常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价/（1+当期税率）*库存件数（箱）*（1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用+本年运费）/本年主营业务收入，售价即该库存商品最近月份的售价。

　　4）本期计提库存商品存货跌价准备1,280.84万元，由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售，本期转销已计提存货跌价准备1,099.83万元。

　　①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度，有效的提升了原有存货的周转，报告期内受市场阶段性低迷和国际海运费上涨，外贸出口类产品积压，产销率未能达到预期造成期末库存商品增加。

　　②报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整，集中优势资源向核心产品进行倾斜，突出核心产品的竞争力；加大供应商评估管理，做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理，来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。

　　公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化，通过技改后期将略有提升。

　　（1）意德丽塔本报告期内实现营业收入6,757.02万元，实现净利润-1,176.00万元，期末库存商品较期初增加699.31万元；

　　（2）工业玻璃本报告期内实现营业收入6,082.58万元，实现净利润895.84万元，期末库存商品较年初减少37.91万元；

　　（3）重庆公司本报告期内实现收入7,142.82万元，实现净利润-4.56万元；期末库存商品较年初增加1,921.90万元；

　　（4）DELI--JW公司于2023年10月份点火投产，报告期内实现收入7,354.08万元，实现净利润-633.49万元；期末库存商品较年初增加2,169.04万元；

　　（5）蚌埠光能公司于2024年4月份点火，5月份正式出产品并实现销售，本报告期内实现营业收入6,747.72万元，实现净利润-580.53万元，期末库存商品1,513.26万元。

　　1、产业链优势：公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地。公司参与投资的中都瑞华矿业发展有限公司生产稳定，且随着高品质石英资源市场需求量的扩大，公司从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势将会愈加突显。随着公司光伏玻璃板块的投产，对高品质石英砂要求趋高，公司所处区域的产业链优势将会愈加突出。

　　2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，博士后工作站，在产品研发和生产环节拥有100多项专利和专利技术，参与多项产品的行业及国家标准的制定。报告期内，公司通过检验、包装等工序自动化改造来提高生产效率，降低生产成本，取得明显效果。公司光伏玻璃技术除了自身培养人员外，均来自于国内行业内各大主流制造企业，融合了不同风格的先进生产技术和管理理念，在技术领域做到了百花齐放，使得公司光伏玻璃板块在投产伊始就能获得市场的充分认可。

　　3、区位优势：公司总部所在的安徽凤阳县具有铁路、公路、水路多重物流运输优势，靠近南京外贸转运港口，具有原料物资和产品发运的多方位交通优势；公司总部靠近石英砂原料产地，合理采购半径内基本能满足各类玻璃制品生产的所有主要原料采购需求；公司光伏玻璃生产基地所在区域有较大下游终端需求客户的产能覆盖，公司的其他各个生产实体类子公司也具有不同程度的能源成本优势、人力成本优势或交通区位优势。

　　4、品牌优势：公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造，公司主品牌为“中国驰名商标”保护品牌，公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力，公司是国内日用玻璃器皿行业中唯一的“中国玻璃器皿金鼎企业“获得者。近年来，公司不断加大包括国际贸易在内的公司自主品牌的推广力度，增加自主品牌在产能中的占比，公司日用玻璃海外收入提升的同时，海外品牌影响力也在逐步增强。

　　5、战略优势：公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势，根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见，较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案。围绕硅基材料领域同步推进日用玻璃、光伏玻璃，同步进行其他玻璃领域的研发这一主业战略和布局愈加清晰，公司所处的行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。

　　6、渠道优势：公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企业的立身之本，坚持“市场有多大、工厂有多大”。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业，公司目前涵盖了传统代理商、酒店用品、礼促用品、电商平台、海外渠道。公司海外生产基地投产后，在当地也快速建立了门类齐全的销售渠道。

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

　　1、全球贸易壁垒和摩擦加大的风险：公司日用玻璃营收中海外收入占有一定比例，光伏玻璃的终端客户的市场也有较大比例来自于海外。近年来，随着部分国家的贸易保护主义的抬头和全球地缘性冲突频发，可能存在着诸如国际海运费波动、歧视性关税政策等影响公司业务发展的风险。公司将通过海外销售窗口前移、避免单一渠道销售、转移部分产能至海外基地等方式应对可能的风险发生。

　　2、投资资金缺口风险：公司未来一段时间，虽然没有较大项目类支出，但仍有不少提升效能类、窑炉炉龄到期技改类等项目性支出，同时随着环保主管部门对于燃煤窑炉逐步退出使用时间表的确定，后期将有不少窑炉燃煤改天然气改造类投入。存在一定的由于资金筹集不及时、不到位而发生的风险。公司将合理安排资金投入的时间进度，同时积极争取政府相关部门的专项补贴支撑。

　　3、光伏项目未达预期风险：公司蚌埠光能材料公司在报告期已顺利投产，公司虽然目前在工艺、良率、品质等方面保持了良好的态势，但能否得以长期稳定存在一定的不确定性和风险。光伏玻璃行业与日用玻璃行业相比，周期性较强且该行业目前处于非景气周期，能否在行业相对低迷期建立稳定的客户供需关系，建立与公司产能匹配的客户群体也具有一定的不确定和风险。公司将通过原料采购源头质量控制、坚持工艺标准等措施保持生产质量的稳定；通过灵活的营销策略和踏实的营销作风深耕客户市场，保持客户群体的信任度和美誉度。